希利苏斯的虫群归来，玛法里奥的徒弟范达尔·鹿盔带领暗夜精灵对抗虫群，流沙之战全面爆发。鹿盔寻求龙族的帮助，龙族上一次帮助暗夜精灵就失去 了黑龙力量，不想再管的事。范达尔·鹿盔的儿子瓦尔斯坦·鹿盔最终中了虫人将军拉贾克斯的计，在南风村，最后被拉贾克斯当着范达尔的面捏死，暗夜 精灵溃退。玩家可以在希利苏斯的南风村见到瓦尔斯坦·鹿盔。
虫人继续进攻环形山和塔纳利斯，塔纳利斯青铜龙的家园--时光之穴也开始受虫群，鹿盔看到这个时机，便了龙族加入。有了龙族，就有了制空权和龙火，虫群败退。
联军将虫群打回了安其拉，克苏恩的力量加强了，大量的虫群无际的刷新，最终龙族决定，将安其拉封印，等未来有更好的解决办法时再打开。一批巨龙直接冲进虫群，吸引注意。范达尔·鹿盔、女祭司希洛玛、青铜龙阿纳克洛斯联手在巨龙的尸体上筑起甲虫之墙。
阿纳克洛斯用一只虫子的甲壳做了锣，用龙的肢体做了权杖，把权杖交给鹿盔，说日后有了力量，只要敲锣就可以。鹿盔把权杖扔了，说这样的胜利无法安抚儿子的在天之灵，以后再也不跟龙族合作了。
阿曼尼巨魔想要重新夺回圣地，高等精灵支撑不住。这是南方的人类部落已经统一成了阿拉索王国，主城就是如今阿拉希的激流堡。高等精灵用教授人类 魔法的代价换来人类的支援，阿拉索王国加入战争，巨魔败了。人类国王索拉丁·托尔贝恩手中的巨剑托尔贝恩可以在祖阿曼副本中见到。防卫巨魔的索拉丁之墙就 在如今阿拉希高地和希尔斯布莱德丘陵之间。
索拉丁死后，人类王国开始，一部分在西北方建立了达拉然。剩下的人类建立了六个王国:吉尔尼斯、奥特兰克、库尔提斯、洛丹伦、阿拉希和暴风城。
银月议会把上古之战的事告诉了达拉然，并解释说这些只是上古之战遗留的而已，不成器候。但是达拉然如果继续这样，就会引来萨格拉斯。最 终达拉然和银月议会联手建立了一个组织--肯瑞托，目的是选一位守护者，把最强大的魔法都给他，让他艾泽拉斯。倒数第二任守护者，叫艾格文。
达拉然的一位叫做乌尔的发现了另一个空间，即翡翠，看到了里面有很多镰爪德鲁伊，以及梦魇之王。
艾格文发现诺森德有，去了之后才知道是萨格拉斯，她轻而易举的消灭了萨格拉斯，将尸体封印在海底。
艾格文力量越来越强，开始自傲，肯瑞托怕她的力量太强，想换一任守护者。艾格文不同意，要自己选。这时候肯瑞托已经拿艾格文没有办法了。艾格文 决定把力量传给自己的孩子，但首先，要有个孩子。她来到暴风城，嫁给了首席大聂拉斯·埃兰，也就是卡拉赞里面那个埃兰，生下了一个孩子，麦迪文。
萨格拉斯在死亡的时候将灵魂注入了艾格文体内，于是附在了麦迪文身上。这也是萨格拉斯第二次入侵的计划的一部分。
麦迪文出生与暴风城的莱恩国王--瓦里安他爹--还有安度因·洛萨三个人是发小。安度因·洛萨成为了将军，莱恩国王给魔法的麦迪文建了卡拉赞城堡。
肯瑞托为了麦迪文，派出了年轻的卡德加去卡拉赞做麦迪文的学徒。麦迪文心中清楚，但也知道自己的灵魂正被萨格拉斯，也就没，他 预知了未来必须有卡德加才能艾泽拉斯。关于肯瑞托、艾格文、麦迪文、之门的详细内容请参见:小说《最后的守护者》。
基尔加丹为了主人的第二次入侵万无一失，决定寻找一支有智力的军队。正好维伦那厮定居的德拉诺有兽人，训练兽人砍德莱尼，这岂不很爽?于是基尔加丹来到了德拉诺。
基尔加丹找到的第一个兽人是萨满耐奥祖，他告诉耐奥祖，德莱尼人早就想要灭掉兽人了。耐奥祖开始执行基尔加丹的命令，后来耐奥祖发现兽人不仅仅 是建立了军队，并且不再爱好和平，而是嗜血，便再为基尔加丹服务。同时因为染指法术，耐奥祖被四大元素放弃，不再是萨满了。
基尔加丹找到耐奥祖的徒弟古尔丹，古尔丹只要力量，当时同意。他将兽人酋长集合起来，饮下玛诺洛斯的血，兽人强大了，击溃了德莱尼人，占领了卡拉波和奥金顿。卡拉波变成了神殿。整个外域都因兽人的血凋零，纳格兰有四大元素，没有受到太多影响。
兽人进攻沙塔斯，纳鲁来到外域，帮助德莱尼重建家园，所有的纳鲁都离开了飞船，只留下一位，穆鲁。外域的难民全都跑进沙塔斯。
杜隆坦劝说兽人的之一之锤，古尔丹是在带领兽人玩火。古尔丹派黑石氏族的刺客刺杀了杜隆坦一家，剩下一个男婴，在兽人战败时被人类俘虏，他的名字叫古伊尔，也就是萨尔。
古尔丹带领兽人穿过之门，但他希望得到的不是胜利，而是萨格拉斯的力量。可是去联系麦迪文的迦罗娜迟迟不归，古尔丹只好自己的灵魂寻找麦迪文。奥格瑞姆·之锤发动。
之锤攻打暴风城，人类矮人侏儒联军修建暴风城--铁炉堡地铁，运送士兵。之锤进攻暴风城这部分参见:小说《之潮》。
艾格文发现自己儿子有问题，去卡拉赞发现她打不过儿子，就去暴风城求助。卡德加、安度因·洛萨和迦罗娜在卡拉赞杀掉了麦迪文。麦迪文的灵魂进入星际。萨格拉斯发现自己的灵魂随着麦迪文的也进入了星际。
一周后，古尔丹的灵魂回到中，发现已经是之锤。古尔丹为了不死，只好将自己的手下杀掉并成死亡骑士，之锤，想要打下暴风城，必须用死亡骑士。之锤采纳，暴风城沦陷。
死亡之翼把之魂交给黑石氏族的一个下属分支，让他们去控制红龙，他们占领了暮光高地的格瑞姆巴托和湿地的丹奥加兹，即龙喉兽人。玩家现在可以在暮光高地的格瑞姆巴托和湿地的丹奥加兹见到龙喉兽人。
之锤继续挥师北上，为了更快更容易的击溃人类，他找到了阿曼尼帝国的首领祖尔金，达成同盟。敌人的敌人就是朋友，他们的敌人都是高等精灵和人类。
原来之锤在声东击西，他打鹰巢山就是为了吸引人类联军，趁人类联军都在鹰巢山，兽人巨魔联军攻打奎尔萨拉斯，在某场战斗中，祖尔金被俘了，高等精灵刺瞎了他的左眼，他砍断自己的左臂逃了出来。
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