在1927年的七一五中，为了营救员任致远，夏恒煊慨然赴死，留下妹妹夏雨竹与丫头霜菊相依为命。柔弱的雨竹独自谋生，霜菊则在恒煊恋人肖成碧的引荐下加入了组织。几年后雨竹偶然营救了任致远。致远后，雨竹受成为地下情工作人员，与此同时霜菊在组织内获得重用和提拔。抗战爆发，雨竹和霜菊再次相见，却为了各自的任务针锋相对。雨竹发现肖成碧的弟弟肖君浩和自己承担着共同的，两人在战斗中相知相爱。
1946年山城，只有军统局局长戴笠掌握的核心机密，自1927年以来陆续向内部派遣的73人特工名单，竟被潜伏在军统电讯处的女特工曾墨怡偷走。军统了曾墨怡，那份名单却不翼而飞。负责曾墨怡的是军统王牌特工六哥郑耀先，换作别人情报丢失可能就是一次失误，能把对手算计到骨头里的六哥居然会失手，让有些人尤其是中统负责人高占龙觉得事情不是那么简单，高占龙笃定这件事与郑耀先有关。
展现解放军当年在剿匪斗争中的艰苦卓绝和顽强，曾经让观众熟悉的曾泰、阿兰、李月桂及李汉光等人物的塑造也更加丰满立体。该剧在尊重原作的基础上，走正剧改编的子，充实和丰富了内容和情节，增加了人物及背景表现，突出了人物的情感冲突和变化。而且该剧增加了许多惊险和悬疑的情节，使得该剧更好看更耐看
抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与重庆架构和平线的桐工作计划。日本情报四课，军统局，以老虎为首的情工小组，英国情报机关，三国四方，角力，揭开以桐工作为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个旨，抗日救亡。
1937年末，淞沪会战结束，日军占领上海。国难当头，曾经遭到军统与追杀的灵狐(何冰饰)率领回到了上海，他们日军的后勤设施，从另一个渠道打击侵略者。在中日围绕打通津浦线展开徐州会战的紧要关头，灵狐抓获了携带机密作战计划叛逃的高级军官，了台儿庄大战的顺利进行。为了民族的，粉碎日军不可战胜的，灵狐率众将日军战犯逐一铲除。
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